В Нью-Йорке шестидесятых годов прошлого века один из ночных клубов временно прекратил работу. Вышибале по имени Тони, которого все звали Болтуном, на несколько месяцев потребовалась новая работа. Случай представился быстро.
В тот же период известный музыкант Дон Ширли готовился к гастролям. Он был человеком изысканных манер, состоятельным и невероятно одарённым. Ширли, афроамериканец, виртуозно исполнял классические произведения. Маршрут его турне пролегал через южные штаты, где в те времена расовая сегрегация была обычным делом, а предрассудки — сильны.
Ширли предложил Тони место за рулём. Помимо вождения, в обязанности входила охрана и решение любых возникающих сложностей. Два этих человека были абсолютно разными. Их совместное путешествие на юг оставит глубокий след в судьбе каждого.