Весна 1944-го. Наши войска неудержимо движутся на запад. Союзники готовятся к высадке в Европе, и конец войны уже видится на горизонте. Но в тылу происходит нечто тревожное: цепь жестоких и странных преступлений. Преступников словно ветром сдувает с места преступления — их почти никто не видел в лицо. Те немногие, кому довелось стать свидетелем, описывают разные группы людей. А после каждого нападения рядом с жертвой находят нарисованный портрет. За эти рисунки и беспощадность преступную группировку прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Дело поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. С каждым новым шагом в расследовании они все яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается что-то иное, и истинные замыслы Художника еще предстоит разгадать. Ситуация усложняется, когда из НКВД к делу привлекают Рудакова — старого знакомого Сазонова. В этой запутанной истории теперь каждый может оказаться под подозрением.